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Evaluez les préférences ESG de vos clients via la finance comportementale

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60

% des investisseurs cherchent à avoir un impact dans leurs investissements. Ce pourcentage est de 80% pour les Millennials

75

% des investisseurs estiment manquer d'information sur le sujet de la finance durable

60

% des fonds ESG européens ont eu une meilleure rentabilité que les fonds traditionnels les 10 dernières années

ESGprofiler

Notre ESGprofiler vous permet d'évaluer les préférences de vos clients en matière d'investissement durable via un questionnaire interactif basé sur la finance comportementale

Evaluez l'appétence de votre client pour la finance durable

Obtenez un classement des impacts que votre client recherche dans son investissement

Obtenez un classement des secteurs que votre client souhaite exclure de son investissement

1000

Profils ESG différents

80

% de satisfaction client et conseiller

30

% d'augmentation des ventes de produits ESG

Cas Client : Intégration de notre ESGprofiler dans l'onboarding MiFIDII

Une plateforme de crowdfunding intègre notre ESGprofiler dans son processus d'onboarding afin de dynamiser les investissements dans ses projets ESG et de répondre aux nouvelles exigences MiFIDII.

Amélioration de la conformité MiFIDII

L'intégration de notre ESGprofiler dans leur process d'onboarding MiFIDII permet à notre client de répondre aux nouvelles exigences MiFIDII sur l'évaluation des préférences ESG

Augmentation de la satisfaction client

Augmentation des investissements dans les projets ESG

Cas Client : Sondage des préférences ESG des clients institutionnels d'un gestionnaire de fonds

Un gestionnaire de fonds propose notre ESGprofiler à un de ses clients institutionnels afin de sonder les attentes des clients finaux en matière de finance durable et de l'accompagner dans la définition de sa stratégie ESG.

Des liens vers notre ESGprofiler personnalisé aux produits du gestionnaire de fonds sont distribués aux clients finaux par e-mail, sans intégration informatique, afin d'identifier leur appétence pour l'ESG et les impacts que ces derniers recherchent dans leurs investissements.

Analyse détaillée des attentes ESG des clients finaux

A la fin du sondage ESGprofiler, le gestionnaire de fonds et son client institutionnel reçoivent une analyse détaillée des attentes des clients finaux en matière d'ESG et de risque. Ces données permettent au gestionnaire de fonds de créer une offre sur-mesure adaptée au marché de son client.

Sensibilisation et éducation des clients aux enjeux de la finance durable

Lors du sondage, les clients finaux ont pu découvrir les concepts de l'ESG via une expérience ludique et interactive. 

Cas Client : Campagne marketing pour sensibiliser les clients à la finance durable et augmenter leurs encours

Notre ESGprofiler est utilisé par un assureur spécialiste de l'épargne salariale pour sensibiliser les employés aux enjeux de la finance durable et augmenter les encours de ces derniers dans leur fonds d'épargne salariale vert.

Notre ESGprofiler est inséré sur le site web de notre client afin que les salariés puissent y découvrir leurs valeurs d'investissement via un questionnaire ludique et immersif.

Sensibilisation et éducation des clients à la finance durable

Notre ESGprofiler permet aux salariés de découvrir le concept d'investissement durable via un parcours ludique et interactif.

Augmentation des encours dans le fonds d'épargne salariale vert

Les salariés découvrent en fin de parcours ESGprofiler que le produit d'épargne vert proposé par défaut par l'assureur est aligné avec leurs valeurs d'investissement. Ils sont invités à augmenter leurs encours pour avoir plus d'impact dans leurs investissements.

Intégration et personnalisation

Nous adaptons notre ESGprofiler à vos produits et à votre méthodologie

100% anonyme. Déployable sur le cloud ou sur vos serveurs

Usage en standalone ou intégré à votre système informatique

Expérience utilisateur ludique. Utilisable sur smartphone, tablette et PC