Aidez vos clients
à mieux comprendre
les produits financiers
% des particuliers estiment manquer d'éducation financière pour investir sereinement
% des particuliers investissent dans des produits peu rémunérateurs par manque de connaissances financières
Millions d'euros de sanction de l'AMF pour la mauvaise évaluation des connaissances financières ces 5 dernières années
EDUprofiler
Augmentez la vente de vos produit complexes en aidant vos clients à en comprendre les mécanismes via une application ludique d'éducation financière
Un test de connaissances adaptatif permet d'évaluer les connaissances de vos clients en début de parcours pour personnaliser l'expérience de vos clients.
Si vous utilisez ce module en le combinant avec le module MIFIDprofiler, dans lequel les connaissances de vos clients sont déjà évaluées via un test de connaissance, cette étape sera facultative.
En fonction des réponses de vos clients au test de connaissances financières, votre client est invité à découvrir les produits financiers dont il ne maîtrise pas encore les mécanismes.
Lorsque ce module est combiné avec le module MIFIDprofiler, il est possible de mettre en avant dans l'application uniquement les produits financiers qui correspondent au profil de risque du client.
La liste des modules d'apprentissage peut être personnalisée à vos produits.
Chaque leçon se compose d'une infographie, d'un article illustré et se termine par un test de validation de connaissance.
Ce contenu peut être consulté en autonomie par le client ou en présence de son conseiller. Il peut être personnalisé à vos produits.
Ce module peut être connecté à notre module MIFIDprofiler ou à votre système IT actuel afin d'actualiser le profil d'investissement de vos clients en fonction de leur progression dans l'application de e-learning.
Intégration et personnalisation
Nous personnalisons notre EDUprofiler à vos produits
100% anonyme. Déployable sur le cloud ou sur vos serveurs
Usage en standalone ou intégré à votre système informatique
