
Aidez vos clients
à mieux comprendre
les produits financiers

% des particuliers estiment manquer d'éducation financière pour investir
% des particuliers investissent dans des produits peu rémunérateurs par manque de connaissances financières
d'euros de sanctions de l'AMF pour la mauvaise évaluation des connaissances financières ces 5 dernières années
EDUprofiler
Augmentez la vente de vos produits complexes en aidant vos clients à en comprendre les mécanismes via l'application gamifiée d'Education Financière
Un test de connaissances adaptatif permet d'évaluer les connaissances de vos clients en début de parcours pour personnaliser l'expérience de vos clients.
Si vous utilisez ce module en le combinant avec le module MIFIDprofiler, dans lequel les connaissances de vos clients sont déjà évaluées via un test de connaissance, cette étape sera facultative.
En fonction des réponses de vos clients au test de connaissances financières, votre client est invité à découvrir les produits financiers dont il ne maîtrise pas encore les mécanismes.
Lorsque ce module est combiné avec le module MIFIDprofiler, il est possible de mettre en avant dans l'application uniquement les produits financiers qui correspondent au profil de risque du client.
La liste des modules d'apprentissage peut être personnalisée à vos produits.
Chaque leçon se compose d'une infographie, d'un article illustré et se termine par un test de validation de connaissance.
Ce contenu peut être consulté en autonomie par le client ou en présence de son conseiller. Il peut être personnalisé à vos produits.
Ce module peut être connecté à notre module MIFIDprofiler ou à votre système IT actuel afin d'actualiser le profil d'investissement de vos clients en fonction de leur progression dans l'application de e-learning.

Augmentez vos ventes en formant vos clients, en ligne avec les réglementations financières
Afin de mieux protéger les investisseurs, les réglementations européennes imposent l'évaluation des connaissances financières pour que les particuliers investissent dans des produits dont ils comprennent les mécanismes.
Cette réglementation peut être bloquante pour vos conseillers qui sont souvent contraints de vendre des produits peu rémunérateurs aux clients moins expérimentés.
L'ESMA appelle ainsi à la mise en place de mesures pour améliorer l'éducation financière des investisseurs particuliers.
Notre application d'éducation financière vous permet de former vos clients afin de leur recommander des produits qui correspondent parfaitement à leur profil de risque, quelqu'en soit la complexité.
Cette application est utilisable en autonomie par le client ou en présence de son conseiller.
Préparez la transition générationnelle
Éduquez votre nouvelle génération de clients pour préparer l'avenir et vous assurer de leur fidélité grâce à une application ludique leur permettant de découvrir le monde de l'investissement.

Intégration et personnalisation

Nous personnalisons notre EDUprofiler à vos produits

100% anonyme. Déployable sur le cloud ou on-premise

Usage en Standalone ou intégré à votre Système Informatique
