preloader

Slide


Aidez vos clients
à mieux comprendre
les produits financiers

80

% des particuliers estiment manquer d'éducation financière pour investir sereinement

50

% des particuliers investissent dans des produits peu rémunérateurs par manque de connaissances financières

2

Millions d'euros de sanction de l'AMF pour la mauvaise évaluation des connaissances financières ces 5 dernières années

EDUprofiler

Augmentez la vente de vos produit complexes en aidant vos clients à en comprendre les mécanismes via une application ludique d'éducation financière

Augmentez vos ventes en formant vos clients, en ligne avec les réglementations financières

Afin de mieux protéger les investisseurs, les réglementations européennes imposent l'évaluation des connaissances financières pour que les particuliers investissent dans des produits dont ils comprennent les mécanismes.

Cette réglementation peut être bloquante pour vos conseillers qui sont souvent contraints de vendre des produits peu rémunérateurs aux clients moins expérimentés.

L'ESMA appelle ainsi à la mise en place de mesures pour améliorer l'éducation financière des investisseurs particuliers.

Notre application d'éducation financière vous permet de former vos clients afin de leur recommander des produits qui correspondent parfaitement à leur profil de risque, quelqu'en soit la complexité.

Cette application est utilisable en autonomie par le client ou en présence de son conseiller.

Préparez la transition générationnelle

Éduquez votre nouvelle génération de clients pour préparer l'avenir et vous assurer de leur fidélité grâce à une application ludique leur permettant de découvrir le monde de l'investissement.

Intégration et personnalisation

Nous personnalisons notre EDUprofiler à vos produits

100% anonyme. Déployable sur le cloud ou sur vos serveurs

Usage en standalone ou intégré à votre système informatique

Expérience utilisateur interactive. Utilisable sur smartphone, tablette et PC