
Recommandez à vos clients les produits qui correspondent à leurs attentes








RECOprofiler
Notre RECOprofiler recommande à vos clients les produits financiers qui correspondent à leurs attentes via la Finance Comportementale
Sélection de fonds
Sélection de portefeuilles
Allocation d'actifs
Le parcours du RECOprofiler
Profil de risque
Le profil de risque de votre client est évalué via notre RISKprofiler
Préférences ESG
Les préférences ESG de vos clients sont évaluées via notre ESGprofiler ou via votre questionnaire actuel
Connaissances financières
Les connaissances financières de votre client sont évaluées via notre MIFIDprofiler ou via votre questionnaire actuel
Recommendation
Notre RECOprofiler utilise ces données pour sélectionner le produit approprié au profil de votre client dans votre gamme de produits via un algorithme de finance comportementale

Sélection de portefeuilles-type pour une banque privée
Notre RECOprofiler est utilisé pour digitaliser le processus de conseil d'une banque privée internationale. Combiné à notre MIFIDprofiler, à notre ESGprofiler et à notre RISKprofiler, notre RECOprofiler permet à cette banque de proposer à ses clients un de leurs 5 portefeuilles types à la fin d'un parcours ludique que le client peut effectuer en autonomie ou en présence de son banquier.
Conformité MiFIDII/LSFin
Répondant aux exigences MiFIDII/LSFin, notre RECOprofiler permet à notre client de sélectionner le produit qui correspond parfaitement au profil de leurs clients.
Augmentation de la satisfaction client
Notre RECOprofiler offre aux clients une expérience digitale fluide et interactive permettant à notre client d'accroître son taux de complétion.
Intégration et personnalisation

Nous adaptons notre RECOprofiler à vos produits et à votre méthodologie

100% anonyme. Déployable sur le cloud ou on-premise

Intégration possible avec notre RISK, ESG et MIFIDprofiler ou à votre questionnaire existant
