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Recommandez à vos clients les produits qui correspondent à leurs attentes

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RECOprofiler

Notre RECOprofiler recommande à vos clients les produits financiers qui correspondent à leurs attentes via la finance comportementale

Sélection de fonds

Sélection de portefeuilles

Allocation d'actifs

Process

Profil de risque

Le profil de risque de votre client est évalué via notre RISKprofiler

Préférences ESG

Les préférences ESG de vos clients sont évaluées via notre ESGprofiler ou via votre questionnaire actuel

Connaissances financières

Les connaissances financières de votre client sont évaluées via notre MIFIDprofiler ou via votre questionnaire actuel

Recommendation

Notre RECOprofiler utilise ces données pour sélectionner le produit approprié au profil de votre client dans votre gamme de produits via un algorithme de finance comportementale

Cas client: Sélection de portefeuilles-type pour une banque privée

Notre RECOprofiler est utilisé pour digitaliser le processus de conseil d'une banque privée internationale. Combiné à notre MIFIDprofiler, à notre ESGprofiler et à notre RISKprofiler, notre RECOprofiler permet à cette banque de proposer à ses clients un de leurs 5 portefeuilles types à la fin d'un parcours ludique que le client peut effectuer en autonomie ou en présence de son banquier.

Conformité MiFIDII/LSFin

Répondant aux exigences MiFIDII/LSFin, notre RECOprofiler permet à notre client de sélectionner le produit qui correspond parfaitement au profil de leurs clients.

Augmentation de la satisfaction client

Notre RECOprofiler offre aux clients une expérience digitale fluide et interactive permettant à notre client d'accroître son taux de complétion.

Intégration et personnalisation

Nous adaptons notre RECOprofiler à vos produits et à votre méthodologie

100% anonyme. Déployable sur le cloud ou sur vos serveurs

Intégration possible avec notre RISK et MIFIDprofiler ou à votre questionnaire existant.

Processus 100% en autonomie ou avec l'accompagnement d'un conseiller