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ISR, ESG, green bonds… Les différentes approches de l’économie verte

En 2008, la Banque mondiale émettait l’une des toutes premières obligations vertes de l’histoire. Depuis, l’engouement pour la finance verte n’a cessé de s’accentuer, dopé par la COP 21 et l’Accord de Paris. De plus en plus d’investisseurs cherchent à contribuer à l’accélération de la transition énergétique, en finançant des projets et des entreprises avec un impact positif pour la planète et la société. ISR, ESG, green bonds… La finance durable recouvre différentes notions, qu’il est temps d’expliciter.

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Intégration des préférences ESG dans le questionnaire MiFIDII, êtes-vous prêt ?

A partir du 2 août 2022, les sociétés d’investissement devront évaluer les éventuelles préférences en matière de durabilité des investisseurs. Cette évaluation devra se faire dans le cadre du test d’adéquation, afin d’être en mesure de proposer aux épargnants des placements correspondant à leurs attentes. Pour être en conformité, le dispositif à mettre en place doit répondre à certaines exigences. Êtes-vous prêt pour intégrer les préférences ESG dans le questionnaire MiFID II ? Faîtes le point avant l’échéance !

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ESMA : comment évaluer en toute conformité les connaissances financières des clients ?

Longtemps reléguée aux politiques RSE des sociétés de gestion, l’éducation financière est devenue un sujet de premier plan depuis la directive MiFID II. Désormais, il est obligatoire d’évaluer scrupuleusement les connaissances financières des investisseurs avant de leurs vendre des produits financiers. Est-il possible de recourir à l’auto-évaluation pour y parvenir ? A quoi doit ressembler ce test des connaissances pour être conforme ?

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