Biais cognitif: le Zoo cognitif
Un biais cognitif est une déviation systématique de la pensée rationnelle par rapport à la réalité. Il existe de nombreux biais cognitifs. Ce court article vous offre une liste de biais qui peuvent…
ISR, ESG, green bonds… Les différentes approches de l’économie verte
En 2008, la Banque mondiale émettait l’une des toutes premières obligations vertes de l’histoire. Depuis, l’engouement pour la finance verte n’a cessé de s’accentuer, dopé par la COP 21 et l’Accord de Paris. De plus en plus d’investisseurs cherchent à contribuer à l’accélération de la transition énergétique, en finançant des projets et des entreprises avec un impact positif pour la planète et la société. ISR, ESG, green bonds… La finance durable recouvre différentes notions, qu’il est temps d’expliciter.
Évaluation des préférences ESG et adéquation des conseils – est-il temps de se préparer à MIFIDII ?
Le changement climatique, la bonne gouvernance, et l'investissement plus généralement responsable font passer les agendas réglementaires européens à la vitesse supérieure. Afin de promouvoir l'investissement ESG (Environnement, Social et bonne…
Les préférences en matière de durabilité sous MiFIDII et FCA
Un intérêt croissant pour l'investissement durable en Europe Réchauffement climatique, tensions sociales, crise sanitaire... les investisseurs ont pris de plus en plus conscience ces dernières années de l'importance de la…
Connaissances financières et MiFIDII, les bonnes et les mauvaises pratiques
Evaluation des connaissances financières sous MiFIDII Depuis la mise en oeuvre de MiFIDII en 2018, les institutions financières sont tenues d'évaluer les connaissances financières de leurs clients afin de leur…
L’adéquation des profils client selon la loi sur la surveillance des assurances (LSA)
La loi sur la surveillance des assurances (LSA) régule la surveillance des entreprises d'assurance et de leurs intermédiaires. En anglais, cette loi se nomme "the Insurance Supervision Act" (IAS) et…
Intégration des préférences ESG dans le questionnaire MiFIDII, êtes-vous prêt ?
A partir du 2 août 2022, les sociétés d’investissement devront évaluer les éventuelles préférences en matière de durabilité des investisseurs. Cette évaluation devra se faire dans le cadre du test d’adéquation, afin d’être en mesure de proposer aux épargnants des placements correspondant à leurs attentes. Pour être en conformité, le dispositif à mettre en place doit répondre à certaines exigences. Êtes-vous prêt pour intégrer les préférences ESG dans le questionnaire MiFID II ? Faîtes le point avant l’échéance !
Les orientations MIFID II sur les préférences en matière de durabilité
Interroger les investisseurs sur leurs préférences en matière d'investissement durable devient obligatoire pour les conseillers financiers à partir d'août 2022. Cette nouvelle régulation a fait l'objet l'an dernier d'un acte…
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