Dynamiser les investissements de vos clients grâce à la finance comportementale
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Alliez finance comportementale, analyse du profil de risque et appétence à la finance durable de vos clients pour optimiser leurs choix d’investissement.
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Dynamisez vos ventes de produits complexes en aidant vos clients à en comprendre les mécanismes via notre plateforme d'éducation digitale.
InvestProfiler et EduProfiler s’intègrent dans un cycle continu d’évaluation et de formation en trois étapes :
1. InvestProfiler analyse le profil de risque, l'appétence à l'investissement durable et les connaissances financières du client.
2. EduProfiler renforce les compétences financières avec des modules interactifs et gamifiés.
3. InvestProfiler réévalue les connaissances financières, ajuste le profil de risque et ouvre l’accès à des produits plus complexes.
Les piliers de nos deux solutions :
Conformité
MiFID II / LSFin / FCA
Finance comportementale
Gamification
Intégration flexible
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d’upsell sur des produits financiers plus complexes
de profils dynamiques et très dynamiques
de satisfaction clients et conseillers
Ils nous font confiance
Articles
Découvrez nos articles sur la finance comportementale, les biais comportementaux, la gamification et bien d’autres sujets.
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