Le contexte juridique de l'évaluation des préférences en matière de durabilité Interroger les investisseurs sur leurs préférences ESG fera bientôt partie de la routine des conseillers financiers à partir du…
Pourquoi une taxonomie verte? Face à l'intérêt croissant des investisseurs pour la finance durable, la Commission Européenne a publié au cours de ces derniers mois de nouvelles directives pour aider…
Interroger les investisseurs sur leurs préférences en matière de durabilité devient obligatoire à partir de l’été prochain, suite à la publication l’an dernier d’un acte délégué. Le 27 janvier 2022, l’ESMA…
Les investissements durables sont en pleine croissance aussi bien auprès des investisseurs professionnels que particuliers. Afin de promouvoir l'investissement ESG (Environnement, Social et bonne Gouvernance) et de limiter le risque…
Un intérêt croissant pour l'investissement durable Le changement climatique, la crise sanitaire et les tensions sociales ont accru les préférences des investisseurs particuliers pour l'investissement durable ces 5 dernières années.…
Un intérêt croissant pour l'investissement durable en Europe Réchauffement climatique, tensions sociales, crise sanitaire... les investisseurs ont pris de plus en plus conscience ces dernières années de l'importance de la…
Evaluation des connaissances financières sous MiFIDII Depuis la mise en oeuvre de MiFIDII en 2018, les institutions financières sont tenues d'évaluer les connaissances financières de leurs clients afin de leur…
La loi sur la surveillance des assurances (LSA) régule la surveillance des entreprises d'assurance et de leurs intermédiaires. En anglais, cette loi se nomme "the Insurance Supervision Act" (IAS) et…
Interroger les investisseurs sur leurs préférences en matière d'investissement durable devient obligatoire pour les conseillers financiers à partir d'août 2022. Cette nouvelle régulation a fait l'objet l'an dernier d'un acte…
Longtemps reléguée aux politiques RSE des sociétés de gestion, l’éducation financière est devenue un sujet de premier plan depuis la directive MiFID II. Désormais, il est obligatoire d’évaluer scrupuleusement les connaissances financières des investisseurs avant de leurs vendre des produits financiers. Est-il possible de recourir à l’auto-évaluation pour y parvenir ? A quoi doit ressembler ce test des connaissances pour être conforme ?
