InvestProfiler
Découvrez InvestProfiler, notre questionnaire digital conçu pour établir efficacement le profil de risque de vos clients finaux. Grâce à son format court et gamifié, il offre une expérience utilisateur unique.
Les 3 principaux éléments de ce questionnaire
L'analyse des connaissances financières
Grâce à la gamification, le questionnaire utilise des jeux interactifs pour évaluer les connaissances financières du client, assurant une analyse ludique et précise adaptée à son profil.
L'évaluation du profil de risque
En 3 à 4 questions, le questionnaire identifie les préférences de risque grâce à une analyse des biais comportementaux, offrant une approche personnalisée et fidèle aux préférences financières de chaque client, ce qui réduit considérablement le taux de litige.
L'appétence pour la finance durable
Le questionnaire évalue l'appétence du client pour la finance durable à travers des jeux interactifs, offrant une analyse alignée avec la Taxonomie Européenne et SFDR.
Plus court qu’un onboarding traditionnel
par client gagné chaque année
d’upsell sur des produits financiers plus complexes
de profils dynamiques et très dynamiques
Notre questionnaire est conforme aux règlements internationaux
InvestProfiler est conçu pour être en totale conformité avec les régulations financières internationales, assurant une expérience fiable et sécurisée pour vos clients.
Voici les principales normes auxquelles notre questionnaire répond :
- Union Européenne : Conforme aux exigences de MiFID II, de la Taxonomie Européenne, de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et de DDA (Directive sur la Distribution d’Assurances)
- Suisse : Conformité avec LSFin (Loi sur les services financiers)
- Royaume-Uni : Aligné avec les régulations financières britanniques, y compris l’équivalent de MiFID de la FSMA (Financial Services and Markets Authority)
Notre solution est rigoureusement conçue pour s’adapter aux normes légales en vigueur, garantissant une transparence optimale à vos clients.
Entièrement personnalisable
Notre plateforme est entièrement personnalisable pour s’adapter à vos besoins spécifiques. Bien que nous ayons développé notre propre parcours, tous les écrans ainsi que l'ensemble du contenu peut être modifié pour répondre à votre parcours existant. Nous pouvons également adapter les couleurs de la plateforme et le logo pour refléter l’identité visuelle de votre entreprise.
Déploiement sur-mesure
Notre solution est conçue pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Elle peut être déployée on-premise pour un contrôle total de vos données et de votre infrastructure, ou sur le cloud offrant ainsi scalabilité et résilience. De plus, la solution est disponible en mode SaaS pour une mise en œuvre rapide et une maintenance continue.
EduProfiler
Pour aller plus loin, découvrez notre plateforme d’éducation financière EduProfiler afin de dynamisez vos ventes de produits complexes en aidant vos clients à en comprendre les mécanismes.
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